Destination Patrimoine, partenaire multi compétences

Réunissant des compétences en matière de finance, de banque, d'assurance et d'immobilier, Destination Patrimoine intervient afin de vous apporter la maîtrise de votre patrimoine dans les trois piliers fondamentaux de l’investissement :

- L’immobilier locatif, neuf ou ancien, défiscalisant ou non

- Produits de placement et d’investissement financiers

- Produits d’assurance (prévoyance, retraite, santé…)

Destination Patrimoine vous aide à trouver le produit adapté à vos attentes en vous accompagnant dans la mise en oeuvre de votre patrimoine.

L’immobilier

Malgré les turbulences actuelles, la pierre reste une bonne valeur refuge et plus grandes sont actuellement les opportunités du fait de la baisse des prix. Avec son réseau régional constitué de notaires, d’agences immobilières, de constructeurs et de particuliers vendeurs, Destination Patrimoine a créé un service global de recherche de biens immobiliers, adapté à chaque profil d’investisseurs et fondé sur un mandat qui lie chacune des parties.

Programmes Scellier :

Les placements financiers

Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titres, épargne retraite, FCPI, FIP… Disponible à court ou à long terme, ce type d’investissement se construit à partir d’un bilan financier et patrimonial personnalisé.

Les assurances de la personne

Se protéger, protéger ses proches, s’assurer les remboursements complémentaires de santé ou d’un crédit, anticiper une perte de revenu, préparer sa retraite... Avec les assurances de personnes, salariée ou indépendante, active ou retraitée, c’est la garantie d’une tranquillité future préparée dès maintenant que vous propose les conseillers de Destination Patrimoine.

Certaines de ces assurances, pour les indépendants, les professions libérales ou dans le cadre de la prévoyance retraite, peuvent être mises en place dans un cadre fiscal avantageux et spécifique à chaque catégorie.

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